Nella terra di Layenna, il caos sta tornando: le città sono infestate da presenze demoniache e la guardia del re Cremisi non riesce da sola a far fronte all'invasione. Nella capitale, Dunter Steel conduce una vita annoiata e apatica: Dunter è un vegliante, uno dei cinque scelti come custodi della religione che venera il misterioso plasma sacro alla base di ogni tecnologia, ma è del tutto privo di fede nel dio che dovrebbe difendere. La sua unica gioia è nel combattimento: Dunter è in grado di sconfiggere ogni avversario. E proprio a seguito di un combattimento che viene a scoprire un dettaglio sulla sua misteriosa origine: l'uomo che l'ha adottato quando era neonato ed è morto quando era poco più che un bambino stava per rivelargli qualcosa della sua vera natura. Dunter inizia così un viaggio alla ricerca di se stesso e della verità sul mondo che lo circonda, a partire da un quesito irrisolto: che fine hanno fatto i leggendari Nephilim, i mezzangeli che un tempo dividevano Layenna con gli uomini?